Last Updated on يناير 15, 2025 by waseem hlm

تقدم منصة B5 Markets فرصة تداول العقود الآجلة عبر مجموعة واسعة من الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك السلع الأساسية، العملات، والمؤشرات، تتيح المنصة للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار المستقبلية من خلال العقود الآجلة، حيث يمكنهم التنبؤ بسعر الأصول في تواريخ لاحقة، مع توفير رافعة مالية عالية وأدوات تحليل متطورة، تساعد B5 Markets في تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المتقلبة. 

تضمن المنصة بيئة آمنة وشفافة، بالإضافة إلى دعم فني متواصل على مدار الساعة، مما يتيح للمتداولين اتخاذ قرارات تداول مدروسة وتحقيق أهدافهم المالية، بفضل هذه المميزات، تعد B5 Markets وجهة مثالية للمستثمرين الذين يسعون لتوسيع محفظتهم الاستثمارية عبر العقود الآجلة.

 

في هذا المقال

• تداول العقود الآجلة، هو عملية شراء وبيع عقود مالية تُلزم الأطراف بتسليم أصل معين في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا، ويُستخدم للتحوط من المخاطر أو المضاربة لتحقيق أرباح.
• أنواع العقود الآجلة، تشمل عقود السلع (كالذهب والنفط)، العقود المالية (مثل العملات والسندات)، وعقود المؤشرات (كالمؤشرات الأسهمية)، وتُستخدم للتحوط من المخاطر أو لتحقيق مكاسب مضاربية.
• كيف تعمل العقود الآجلة؟ تعمل باتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي، يتم التداول عبر بورصات منظمة، ويستخدم المتداولون الهوامش لإدارة المخاطر.
• استراتيجيات تداول العقود الآجلة تشمل التحوط ضد المخاطر، المضاربة على تحركات الأسعار، استراتيجية الشراء والبيع المتزامن، وتوزيع المخاطر عبر تنويع العقود لتقليل التأثيرات السلبية للتقلبات السوقية.
• مميزات تداول العقود الآجلة تشمل القدرة على التحوط ضد المخاطر، التمتع بالرافعة المالية، التنوع في الأصول المتاحة، والمرونة في تحديد تواريخ التسليم، مما يتيح فرصًا لتحقيق أرباح متعددة.
• تداول العقود الآجلة من خلال B5 Markets يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق متنوعة مثل السلع والعملات، مع توفير أدوات تحليل متقدمة، رافعة مالية عالية، ودعم فني مستمر، المنصة توفر بيئة آمنة لتحقيق أقصى استفادة من تحركات الأسعار المستقبلية.

 

تداول العقود الآجلة 

إن العقود الآجلة هي اتفاقيات ملزمة بين طرفين لتبادل أصل معين (مثل السلع، العملات، أو الأدوات المالية) في وقت محدد في المستقبل وبسعر متفق عليه في الوقت الحالي، يتم تداول هذه العقود في الأسواق المالية وتعد من الأدوات المالية المهمة التي تستخدم للتحوط ضد المخاطر أو للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية.

 

خطوات تداول العقود الآجلة

تداول العقود الآجلة هو عملية معقدة تتطلب فهمًا دقيقًا للأسواق والأدوات المالية المستخدمة، يمكن للمتداولين استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد المخاطر أو للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية، وإليك أبرز الخطوات الناجحة والفعالة للتداول: 

اختيار السوق والعقد الآجل المناسب

قبل البدء في تداول العقود الآجلة، يجب عليك تحديد السوق التي ترغب في التداول فيه (مثل السلع، العملات، أو المؤشرات المالية) ثم، اختر العقد الآجل الذي يناسب استراتيجيتك وأهدافك.

فتح حساب تداول مع وسيط معتمد

لتداول العقود الآجلة، ستحتاج إلى فتح حساب مع وسيط معتمد يقدم خدمات تداول العقود الآجلة، تأكد من اختيار وسيط مرخص ومنظم من قبل هيئات رقابية معترف بها، قد تطلب بعض الشركات حدًا أدنى للإيداع.

تعلم عن تفاصيل العقد الآجل

قبل فتح أي صفقة يجب أن تتعرف على التفاصيل الأساسية للعقد الآجل، مثل:

• حجم العقد حجم الأصل الذي يتم الاتفاق عليه في العقد (مثل كمية النفط أو الذهب).
• سعر العقد السعر المتفق عليه لتسوية العقد.
• تاريخ الاستحقاق التاريخ الذي سيتم فيه تسوية العقد، سواء عن طريق التسليم الفعلي أو التسوية النقدية.
• الرافعة المالية معظم الوسطاء يتيحون للمتداولين استخدام الرافعة المالية التي تسمح لهم بالتداول بمبالغ أكبر من حجم رأس المال الفعلي.

تحديد استراتيجيتك التداولية

استراتيجيتك في تداول العقود الآجلة ستعتمد على هدفك في السوق، يمكنك اتباع استراتيجيات متعددة مثل:

• التحوط: إذا كنت ترغب في حماية استثماراتك من تقلبات الأسعار.
• المضاربة: إذا كنت تهدف إلى الاستفادة من تحركات الأسعار المستقبلية.
• التداول الفني: باستخدام أدوات التحليل الفني للتنبؤ بتحركات السوق.
• التداول الأساسي: بناءً على الأخبار الاقتصادية والعوامل الأساسية التي تؤثر على السوق.

فتح الصفقة

عند اختيار العقد الآجل المناسب وتحديد استراتيجيتك، يمكنك الآن فتح صفقة، هناك نوعان من الصفقات في تداول العقود الآجلة:

شراء عقد آجل (Long Position)

في هذه الحالة، يتوقع المتداول أن سعر الأصل سيرتفع في المستقبل، لذلك، يشتري العقد الآجل على الأصل بسعر اليوم مع نية بيعه بسعر أعلى في المستقبل لتحقيق ربح، مثال إذا كان المتداول يعتقد أن سعر النفط سيرتفع في المستقبل، فإنه يشتري عقدًا آجلًا على النفط عند سعر معين.

بيع عقد آجل (Short Position)

هنا يتوقع المتداول أن سعر الأصل سينخفض في المستقبل، لذا، يقوم ببيع العقد الآجل على الأصل بسعر اليوم مع نية شرائه بسعر أقل في المستقبل لتحقيق ربح، مثال إذا كان المتداول يتوقع انخفاضًا في سعر الذهب، فإنه يبيع عقدًا آجلًا للذهب.

مراقبة الصفقة وإدارة المخاطر

بعد فتح الصفقة يجب عليك مراقبة تحركات السوق عن كثب، نظرًا لتقلبات السوق السريعة، يجب أن تكون مستعدًا لإدارة المخاطر بشكل فعال باستخدام أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح، بالإضافة إلى ذلك، تحقق من استخدام الرافعة المالية بحذر؛ حيث يمكن أن تضاعف الرافعة المالية الأرباح ولكنها يمكن أن تزيد من حجم الخسائر أيضًا.

تسوية العقد

عند وصول العقد إلى تاريخ الاستحقاق سيتم تسويته إما عن طريق، التسوية النقدية حيث يتم تحويل الفرق بين سعر الدخول وسعر الاستحقاق إلى حسابك، أو التسليم الفعلي إذا كان العقد آجلًا لسلعة فعلية، سيتم تسليم السلعة في تاريخ الاستحقاق، إذا كنت لا ترغب في الانتظار حتى الاستحقاق، يمكنك أيضًا إغلاق الصفقة في أي وقت قبل تاريخ التسوية عن طريق البيع أو الشراء بالعكس.

التحليل والمتابعة

بعد تنفيذ الصفقة من المهم تحليل أدائك لتحديد ما إذا كانت استراتيجياتك فعّالة أم لا، سيساعدك التحليل المستمر في تحسين مهاراتك وزيادة فرص النجاح في المستقبل، تداول العقود الآجلة يوفر فرصًا كبيرة للمتداولين الذين يتطلعون للاستفادة من تحركات الأسعار في الأسواق المستقبلية. 

ومع ذلك، يتطلب هذا النوع من التداول مهارات عالية وفهمًا جيدًا للأسواق والعقود المستخدمة. تأكد من توخي الحذر واتباع استراتيجيات إدارة المخاطر الفعّالة للحصول على أفضل نتائج.

 

ما هي أنواع العقود الآجلة؟

العقود الآجلة هي اتفاقيات بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا، هذه العقود تستخدم بشكل أساسي في أسواق السلع والمالية هناك عدة أنواع من العقود الآجلة، وهي تختلف حسب نوع الأصل الذي يتم التداول عليه، إليك أبرز أنواع العقود الآجلة:

العقود الآجلة على السلع (Commodity Futures)

تشمل هذه العقود السلع الملموسة التي يتم تداولها في الأسواق العالمية يمكن تقسيمها إلى فئات عدة:

• السلع الزراعية مثل القمح، الذرة، الأرز، القهوة، الكاكاو، وغيرها وهذه العقود تستخدم عادة من قبل المزارعين أو الشركات لتأمين أسعار معينة لمحاصيلهم في المستقبل.
• السلع المعدنية مثل الذهب، الفضة، النحاس، البلاتين، وغيرها وتستخدم هذه العقود من قبل المستثمرين والمنتجين للتحوط ضد تقلبات أسعار المعادن.
• السلع الطاقوية مثل النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، وغيرها، تُستخدم العقود الآجلة للطاقة من قبل الشركات في صناعة النفط والغاز وكذلك من قبل المضاربين لتحقيق الربح من تقلبات الأسعار.

العقود الآجلة على العملات (Currency Futures)

هذه العقود تتيح للمستثمرين شراء أو بيع العملات في المستقبل، يتم استخدام هذه العقود للتحوط ضد مخاطر تقلبات العملات أو للمضاربة على تحركات أسعار العملات، تشمل هذه العقود:

• الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى مثل اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي، وغيرها.
• تستخدم الشركات والعاملون في التجارة الدولية هذه العقود لتحويل العملات وحماية أنفسهم من تقلبات أسعار الصرف.

العقود الآجلة على المؤشرات المالية (Stock Index Futures)

تعتمد هذه العقود على مؤشرات الأسهم مثل مؤشر داو جونز، مؤشر S&P 500، مؤشر ناسداك، مؤشر FTSE 100، وغيرها، العقود الآجلة على المؤشرات المالية تستخدم للتنبؤ باتجاه الأسواق بشكل عام أو للتحوط ضد تقلبات الأسهم. يتم تداول هذه العقود لتوفير تعرض للأسواق المالية دون الحاجة إلى شراء الأسهم الفردية.

العقود الآجلة على الفائدة (Interest Rate Futures)

هذه العقود تتعلق بمعدل الفائدة على الأدوات المالية مثل السندات أو الودائع البنكية، يتيح للمتداولين التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة في المستقبل، على سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك عقود آجلة على سندات الخزينة الأمريكية أو معدلات الفائدة بين البنوك، يستخدم هذه العقود المؤسسات المالية أو المستثمرون الذين لديهم تعرض كبير لأسعار الفائدة.

العقود الآجلة على الأسهم الفردية (Individual Stock Futures)

تشمل هذه العقود شراء أو بيع أسهم شركات معينة في المستقبل تعكس هذه العقود التوقعات بشأن أسعار الأسهم الفردية، يتم تداول هذه العقود في الأسواق المالية لتوفير فرصة للمستثمرين للتحوط أو المضاربة على أداء الشركات المدرجة.

العقود الآجلة على العقارات (Real Estate Futures)

تعد العقود الآجلة على العقارات واحدة من العقود الجديدة التي ظهرت في الأسواق المالية الحديثة، هذه العقود تعكس حركة أسعار العقارات في أسواق محددة، يتيح هذا النوع من العقود للمتداولين الاستثمار في قطاع العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات فعليًا.

العقود الآجلة على السندات (Bond Futures)

تعتمد هذه العقود على أسعار السندات أو عائدات السندات في المستقبل، هذه العقود يمكن أن تكون على سندات حكومية مثل سندات الخزينة الأمريكية أو سندات الشركات، يستخدمها المستثمرون للتحوط ضد تقلبات أسعار السندات، عموما تختلف أنواع العقود الآجلة بناءً على نوع الأصل الذي يتم تداوله. 

يمكن استخدامها للتحوط ضد المخاطر أو للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية، توفر العقود الآجلة للمستثمرين الفرصة للاستفادة من تقلبات الأسعار في أسواق السلع والعملات والمؤشرات المالية وغيرها من الأسواق، ومع ذلك، يتطلب الأمر فهماً دقيقًا للمخاطر والفرص المرتبطة بكل نوع من أنواع هذه العقود.

 

كيف تعمل العقود الآجلة؟

العقود الآجلة هي اتفاقات قانونية بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا، حيث يتم تداول العقود الآجلة عادة في أسواق مالية منظمة، مثل بورصات السلع أو العملات، وتستخدم بشكل أساسي للتحوط ضد المخاطر أو للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية، إليك كيفية عمل العقود الآجلة:

التأسيس والتفاصيل الأساسية للعقد الآجل

العقد الآجل هو اتفاق بين طرفين، حيث يتفقان على شراء أو بيع أصل معين (مثل النفط، الذهب، أو العملات) في تاريخ مستقبلي بسعر تم تحديده عند توقيع العقد، يتضمن العقد بعض التفاصيل الأساسية مثل:

• السعر المتفق عليه: هو السعر الذي سيتم تبادل الأصل عليه في تاريخ الاستحقاق.
• حجم العقد: يشير إلى كمية الأصل التي يتم الاتفاق عليها، على سبيل المثال، يمكن أن يكون حجم عقد آجل للنفط يعادل 1,000 برميل.
• تاريخ الاستحقاق: هو التاريخ الذي سيتم فيه تسوية العقد، سواء من خلال التسليم الفعلي للأصل أو التسوية النقدية.

تنفيذ العقد الآجل

عند فتح صفقة في سوق العقود الآجلة، يتم تحديد السعر المستقبلي للأصل ويتم تعيين المستثمرون إما كمشترين (Long Position) أو بائعين (Short Position)، هذه الخطوات تشمل:

• شراء عقد آجل (Long Position) إذا كنت تتوقع أن السعر سيرتفع في المستقبل، فإنك تشتري العقد، وفي تاريخ الاستحقاق، إذا ارتفع السعر، يمكنك بيعه بسعر أعلى لتحقيق الربح.
• بيع عقد آجل (Short Position) إذا كنت تتوقع أن السعر سينخفض، فإنك تبيع العقد، إذا انخفض السعر عند الاستحقاق، يمكنك شراء العقد بسعر أقل.

الرافعة المالية في العقود الآجلة

العقود الآجلة غالبًا ما تستخدم الرافعة المالية، مما يعني أن المتداول يمكنه فتح مركز أكبر من رأس المال الذي يملكه فعليًا، على سبيل المثال، باستخدام رافعة مالية 1:10، يمكن للمتداول التحكم في صفقة تبلغ قيمتها 10,000 دولار باستخدام رأس مال قدره 1,000 دولار فقط، حيث يمكن أن تزيد الرافعة المالية من الفرص الربحية، ولكنها أيضًا تزيد من حجم الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق ضدك.

التسوية وتاريخ الاستحقاق

عندما يصل تاريخ الاستحقاق يتم تسوية العقد، وهناك نوعان رئيسيان من التسوية التسوية النقدية: في هذه الحالة، لا يتم تسليم الأصل الفعلي، ولكن يتم حساب الفرق بين السعر الفعلي للأصل في السوق وسعر العقد الذي تم توقيعه. 

يتم تسوية هذا الفارق نقدًا في حساب المتداول، مثال إذا كنت قد اشتريت عقدًا آجلًا للنفط بسعر 60 دولارًا للبرميل، وفي تاريخ الاستحقاق كان السعر 65 دولارًا، فسيتم تسوية العقد بناءً على الفرق البالغ 5 دولارات لكل برميل، والتسليم الفعلي في بعض العقود الآجلة، مثل السلع الأساسية، قد يتم تسليم الأصل الفعلي في تاريخ الاستحقاق. 

على سبيل المثال، إذا كان العقد الآجل للذهب، قد تتم عملية تسليم الذهب الفعلي للمتداول الذي اشترى العقد.

المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة

الرافعة المالية قد تزيد الرافعة المالية من المكاسب ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة، والتقلبات السوقية إذا تحرك السوق بشكل غير متوقع، قد يتعرض المتداول لخسائر كبيرة، والتسوية الفعلية في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الالتزام بتسوية عقد عبر تسليم الأصل إلى تكاليف إضافية أو مشكلات لوجستية.

استخدامات العقود الآجلة

التحوط يستخدم المستثمرون العقود الآجلة لتحوط محفظاتهم ضد تقلبات الأسعار، على سبيل المثال، يمكن للمزارعين استخدام العقود الآجلة لتأمين سعر بيع محصولهم في المستقبل، والمضاربة حيث يقوم المتداولون باستخدام العقود الآجلة لتوقع تحركات السوق المستقبلية وكسب المال من الفرق بين سعر الدخول والخروج، والتنويع يمكن للعقود الآجلة أن تكون وسيلة لتنويع المحفظة الاستثمارية من خلال إضافة أدوات مالية مختلفة.

 

ما هي استراتيجيات تداول العقود الآجلة؟

تداول العقود الآجلة يتطلب فهماً عميقاً للأسواق والأدوات المالية المعنية، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات متقدمة لتحقيق الربح أو الحد من المخاطر، لذلك سنتعرف على بعض استراتيجيات تداول العقود الآجلة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون:

• استراتيجية التحوط (Hedging)

التحوط هو استخدام العقود الآجلة للحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار في الأسواق، ويستخدم التحوط من قبل الشركات أو المستثمرين الذين لديهم تعرض للأصول الأساسية (مثل السلع أو الأسهم) ويريدون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة، على سبيل المثال يمكن لشركة نفط أن تستخدم العقود الآجلة لتثبيت سعر النفط في المستقبل، وبالتالي تحمي نفسها من انخفاض الأسعار.

مثال: إذا كنت تمتلك أسهمًا في شركة تتداول في قطاع معين، فيمكنك استخدام العقود الآجلة على المؤشرات أو السلع ذات الصلة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالقطاع.

• استراتيجية المضاربة (Speculation)

المضاربة هي محاولة التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية للأصول لتحقيق ربح، يمكن للمتداولين أن يقوموا بالمضاربة على العقود الآجلة استنادًا إلى تحليلات فنية أو أساسية، يمكن للمضاربين الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير والطويل من خلال فتح مراكز شراء (Long) إذا كانوا يتوقعون ارتفاع الأسعار، أو مراكز بيع (Short) إذا كانوا يتوقعون انخفاضها.

مثال: إذا كنت تتوقع أن سعر الذهب سيرتفع في المستقبل، يمكنك فتح صفقة شراء (Long Position) في العقود الآجلة على الذهب.

• استراتيجية التتبع (Trend Following)

تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول في اتجاهات السوق، يقوم المتداولون باستخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط، وبمجرد تحديد الاتجاه يقوم المتداولون بالشراء في السوق الصاعد والبيع في السوق الهابط.

مثال: إذا كانت الأسواق في اتجاه صاعد، يمكنك فتح مركز شراء (Long)، وإذا كانت الأسواق في اتجاه هابط، يمكنك فتح مركز بيع (Short).

•  استراتيجية التباعد (Spread Trading)

التباعد هو استراتيجية تتيح للمتداولين التفاعل مع الفرق في الأسعار بين عقدين آجلين على نفس الأصل أو بين أسواق مختلفة، يستخدم المتداولون هذه الاستراتيجية للاستفادة من التقلبات السعرية بين العقود، يمكن أن يكون هذا النوع من التداول مفيدًا عندما لا يكون المتداول متأكدًا من اتجاه السوق ولكنه يعتقد أن الفارق بين العقود سيزداد أو ينخفض.

مثال: فتح عقد شراء على عقد آجل للنفط مع تاريخ استحقاق قريب وفتح عقد بيع على عقد آخر مع تاريخ استحقاق بعيد، إذا انخفض الفرق بين العقدين، يمكن تحقيق ربح.

• استراتيجية التنويع (Diversification)

تستخدم هذه الاستراتيجية لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة من خلال تنويع المحفظة عبر العديد من العقود على الأصول المختلفة، يمكن أن يشمل التنويع العقود الآجلة على السلع (الذهب، النفط، القمح)، العملات، والمؤشرات المالية، هذه الاستراتيجية تساعد على حماية المحفظة من التقلبات في أسواق معينة.

مثال: يمكنك فتح مراكز في عقود آجلة على النفط والذهب والعقود الآجلة على الأسهم في نفس الوقت لضمان تنويع محفظتك وتقليل المخاطر.

• استراتيجية السوق النشط (Active Trading)

التداول النشط يركز على فتح وغلق صفقات في فترات زمنية قصيرة، المتداولون النشطون يهدفون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة عبر اليوم أو الأسبوع، يمكن للمستثمرين استخدام هذه الاستراتيجية لتداول العقود الآجلة على أسواق سريعة الحركة مثل العملات أو الأسهم.

مثال: فتح مراكز شراء (Long) أو مراكز بيع (Short) بناءً على تحليل فني أو تحركات السوق اللحظية لتحقيق مكاسب صغيرة من تغيرات الأسعار السريعة.

• استراتيجية “الضغط مع السوق” (Fade the Market)

فهم السوق العكسي أو “الضغط مع السوق” يعتمد على فتح صفقات في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد في السوق، يعتمد هذا على فكرة أن تحركات السوق تكون في بعض الأحيان مبالغ فيها، وبالتالي يمكن الاستفادة من عودة الأسعار إلى قيمتها الطبيعية بعد حدوث تحركات غير متوقعة.

مثال: إذا كان السوق يشهد موجة من الارتفاع الحاد في سعر سلعة معينة، قد يقرر المتداول فتح صفقة بيع (Short) مع توقع أن السعر سيعود للانخفاض.

• استراتيجية “الاستثمار في العقود الآجلة” (Futures Investing)

يعتمد هذا النوع من الاستراتيجيات على توجيه الاستثمار نحو العقود الآجلة كأداة للتحوط أو كطريقة للاستثمار طويل الأجل، على سبيل المثال يمكن للمستثمرين الأفراد أو الشركات استخدام العقود الآجلة كوسيلة للتداول في الأصول طويلة الأجل أو لتحسين العوائد في أسواق السلع.

مثال: شراء العقود الآجلة للذهب على المدى الطويل كوسيلة لتحوط ضد التضخم أو تقلبات السوق.

 

أبرز مميزات تداول العقود الآجلة

تعد العقود الآجلة من الأدوات المالية الهامة التي يستخدمها المتداولون للاستفادة من تحركات الأسعار المستقبلية للأصول، ولها العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين والمتداولين في مختلف الأسواق، إليك أبرز مميزات تداول العقود الآجلة:

• الاستفادة من الرافعة المالية

الرافعة المالية هي واحدة من أكبر مميزات تداول العقود الآجلة، باستخدام الرافعة المالية يمكن للمتداولين السيطرة على حجم أكبر من المراكز مقارنة برأس المال المتاح لديهم، على سبيل المثال باستخدام رافعة مالية 1:10، يمكن للمتداول فتح صفقة تساوي 10 مرات أكثر من رأس المال الفعلي، يساعد هذا في تحقيق مكاسب أكبر إذا تحرك السوق في الاتجاه المتوقع.

• التنوع في الأصول المتاحة

تتيح العقود الآجلة للمتداولين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المالية، يمكن التداول في العقود الآجلة على السلع مثل النفط، الذهب، القمح، وغيرها، والعملات عقود آجلة للعملات المختلفة مثل اليورو، الدولار الأمريكي، الين الياباني، وغيرها، والمؤشرات المالية مثل مؤشر داو جونز، S&P 500، أو FTSE 100، والعقارات وبعض الأسواق المالية الأخرى، يمكن للمتداولين التنويع في محفظتهم باستخدام العقود الآجلة دون الحاجة إلى امتلاك الأصول المادية نفسها.

• التحوط ضد المخاطر (Hedging)

تعتبر العقود الآجلة أداة فعالة للتحوط ضد تقلبات السوق، على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين في السلع أو الأسهم استخدام العقود الآجلة لحماية أنفسهم من انخفاض محتمل في الأسعار، تستخدم الشركات هذه العقود لتأمين الأسعار المستقبلية للموارد التي تعتمد عليها، مثل شركات النفط التي تستخدم العقود الآجلة للتحوط ضد انخفاض أسعار النفط.

• تسوية نقدية أو تسليم فعلي

العقود الآجلة توفر خيارين للتسوية التسوية النقدية حيث يتم تسوية الفرق بين سعر العقد في وقت الاستحقاق وسعر السوق في تاريخ التسوية نقدًا، والتسليم الفعلي حيث يتم تسليم الأصل المادي، مثل النفط أو الذهب، في تاريخ استحقاق العقد، هذا التنوع يمنح المتداولين المرونة لاختيار الطريقة التي تتناسب مع استراتيجياتهم.

• الشفافية والضبط التنظيمي

يتم تداول العقود الآجلة في أسواق منظمة، مثل بورصات العقود الآجلة (مثل بورصة شيكاغو التجارية)، مما يوفر شفافية عالية في التسعير، تضمن هذه البورصات أيضًا أن العقود تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يحمي المستثمرين ويعزز نزاهة السوق.

• استراتيجيات متنوعة للمضاربة

المضاربة يمكن للمتداولين استخدام العقود الآجلة للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية للأصول، يمكن للمستثمرين اتخاذ مراكز شراء (Long Position) إذا كانوا يتوقعون ارتفاع الأسعار، أو مراكز بيع (Short Position) إذا كانوا يتوقعون انخفاض الأسعار، هذا يتيح للمتداولين الفرصة لتحقيق الأرباح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.

• إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية

العقود الآجلة توفر للمستثمرين فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية والتداول في أصول لا يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الأدوات المالية الأخرى، يمكن للمتداولين شراء عقود آجلة على سلع وأسواق عالمية، مما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية.

• إمكانية تطبيق استراتيجيات تحوط مركبة

يمكن للمتداولين استخدام العقود الآجلة في إطار استراتيجيات تحوط مركبة، مثل استراتيجيات التحوط المتعدد، التي تستخدم مجموعة من العقود الآجلة للحد من المخاطر، يمكن الجمع بين عقود آجلة مختلفة على أسواق متعددة لتحقيق تحوط أكثر فعالية ضد تقلبات الأسعار.

• السيولة العالية

العقود الآجلة تتمتع عادةً بسيولة عالية في الأسواق المنظمة، مما يسهل دخول أو خروج المتداولين من الصفقات، توفر السيولة العالية ضمانًا بأن المتداولين يمكنهم تنفيذ الصفقات بسرعة ودون تأثير كبير على الأسعار.

• تسوية مرنة في العقود الآجلة

بالنسبة للعديد من العقود الآجلة، يمكن للمتداولين إغلاق المراكز قبل تاريخ الاستحقاق، مما يتيح لهم اختيار توقيت التسوية الذي يناسب استراتيجياتهم، هذا يضيف مزيدًا من المرونة للمتداولين في إدارة مراكزهم.

 

انضم إلى موقع B5 markets

تداول مثل المحترفين قم بالنسخ التلقائي لأفضل المتداولين، واتبع نفس الصفقات التي يقومون بها، واحصل على نفس النتائج، واكتشف متداولين ذوي اهتمامات مشابهة من جميع أنحاء العالم، وحقق الدخل من تجربتك اكسب العمولات عند نسخ الآخرين لاستراتيجياتك في التداول تلقائيًا. 

قم بزيادة متابعيك، وارتقِ في قائمة المتصدرين، واسمح للآخرين بالتفاعل مع تداولاتك، والتداول والتنفيذ في مكان واحد اجعل جميع عمليات تنفيذ التداول الخاصة بك في مكان واحد، بينما تستمتع بأدوات التداول المتطورة التي تقدمها B5markets، أيضا الوصول إلى سجلات الأداء ورؤى السوق: اطلع على أداء المتداولين المحترفين (مثل نسب الربح وعوائد الاستثمار)، واحصل على معلومات سريعة وسهلة لمواكبة الأسواق، اكتشف قوة التداول الاجتماعي بالنسخ بسهولة.

 

خلاصة القول

يمكنك تداول العقود الآجلة عبر منصة B5 Markets التي تقدم للمستثمرين تجربة تداول متميزة في أسواق متنوعة تشمل السلع الأساسية (مثل النفط والذهب)، المؤشرات المالية، والعملات، توفر المنصة للمستخدمين أدوات متطورة تُمكّنهم من اتخاذ قرارات تداول مدروسة وتحقيق أقصى استفادة من تحركات الأسواق المستقبلية، تتميز B5 Markets بتقديم رافعة مالية عالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر مما هو ممكن برأس المال الفعلي، وهو ما يعزز من فرص الربح في الأسواق المتقلبة.

 

الأسئلة الشائعة

كيف يعمل تداول العقود الآجلة؟

يتم تداول العقود الآجلة عبر بورصات منظمة، حيث يتفق على سعر الأصل في المستقبل، عند حلول تاريخ التسليم، يتم تنفيذ الصفقة بناءً على السعر المتفق عليه.

ما هي الفائدة من تداول العقود الآجلة؟

يستخدم تداول العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو لتحقيق أرباح من خلال التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.

ما الفرق بين العقود الآجلة والمشتقات الأخرى؟

العقود الآجلة تلتزم بتسليم الأصول في تاريخ مستقبلي، بينما المشتقات الأخرى مثل الخيارات تمنح الحق ولكن لا تفرض الالتزام بالتسليم.

هل يمكنني استخدام الرافعة المالية عند تداول العقود الآجلة؟

نعم، يتيح تداول العقود الآجلة استخدام الرافعة المالية، مما يمكن المتداولين من التحكم في حجم أكبر من رأس المال مقارنةً بالمال المستثمر.